عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهند شد. البته به‌دلیل هزینه‌های نسبتاً بالا، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین راه‌حل استفاده از واسطه‌های مالی است که آن‌ها منابع مالی خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن به منابع مالی هنگفتی دست می‌یابند و با استفاده از تخصص افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه سرمایه‌گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می‌کنند و بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه‌گذاران بین آن‌ها تقسیم می‌کنند. یکی از این نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می‌تواند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را با انواع ریسک‌پذیری و بازده مورد‌انتظار پوشش دهد. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پنج طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل‌معامله در بورس و اختصاصی بازارگردانی تقسیم می‌شوند که از لحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ‌شده، با یکدیگر تفاوت دارند. در این گزارش، با استفاده از داده‌ها و اطلاعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق‌ها که در بازار سرمایه ایران فعال می‌باشند، پرداخته شده است.
ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت‌ماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تقریباً با ۹ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود ۴,۳۰۸ هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است که با ۳ درصد رشد، تقریباً معادل ۹۲ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی بالغ بر ۲,۸۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
برای مطالعه متن کامل به ماهنامه بورس ویژه خردادماه ۱۴۰۰ شماره ۱۹۱ مراجعه نمایید.
