عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شهریورماه ۱۴۰۰
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند و اکثر افراد جامعه تمایل دارند تا پس‌اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است و در شرایطی که به‌صورت شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهند شد. البته به‌دلیل هزینه‌های نسبتاً بالا، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین راه‌حل، استفاده از واسطه‌های مالی است که آن‌ها منابع مالی خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن به منابع مالی هنگفتی دست می‌یابند و با استفاده از تخصص افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه سرمایه‌گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می‌کنند و بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه‌گذاران بین آن‌ها تقسیم می‌کنند. یکی از این نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می‌تواند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را با انواع ریسک‌پذیری و بازده مورد‌انتظار پوشش دهد. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پنج طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل‌معامله در بورس و اختصاصی بازارگردانی تقسیم می‌شوند که از لحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند. در این گزارش، با استفاده از داده‌ها و اطلاعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق‌ها که در بازار سرمایه ایران فعال می‌باشند، پرداخته شده است.
ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شهریورماه
ارزش خالص کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی شهریورماه ۱۴۰۰ تقریباً با ۱۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود ۴,۹۵۴ هزار میلیارد ریال رسید. ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت با افزایش بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیارد ریال، بیشترین افزایش ریالی را در بین سایر صندوق‌ها داشته است اما بیشترین افزایش درصدی در ارزش خالص دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های قابل‌معامله بوده که با ۷ درصد رشد تقریباً معادل ۵۹ هزار میلیارد ریال، به مبلغی حدود ۸۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
برای مطالعه متن کامل به ماهنامه بورس ویژه مهرماه ۱۴۰۰ شماره ۱۹۵ مراجعه نمایید.
